Мир всегда был разделен на три части. Навь — царство вечного холода и мрака, владения великой Мары. Правь — земли долгого лета и света, сторона всех героев и богов. Явь — обитель людей и животных, в которую иногда проникают неожиданные гости. Так было всегда, пока однажды не случилась беда. Исправить положение предстоит двум оборотням — Баюну и Рогнеде, вурдалаку Казимиру и чернокнижнице Марье Моревне. Странствие по трем мирам и встречи со старыми знакомыми из сказок — все это ждет там, за углом, стоит лишь сделать первый шаг.